Ist Ihr Kunde von Ihrem Angebot angetan, so bestellt er bei Ihnen und erteilt den Auftrag.Aus dem Angebot heraus können Sie einen Verkauf erstellen und senden Ihrem Kundendie Auftragsbestätigung. Über „Verkauf erstellen“ generieren Sie die Auftragsbestätigung. Entweder über die Listenansicht oder direkt aus dem Angebot heraus. Alle Positionen aus dem Angebot werden übernommen und können […]
In der Umsatzvorschau werden alle fest generierten Umsätze angezeigt. Für die Liquiditätsplanung ein sehr nützliches Feature. Umsätze können geplant, fällig, abgerechnet oder abgebrochen sein. Für fällige Umsätze können direkt die entsprechenden Rechnungen erstellt werden. Für abgerechnete Umsätze kann durch Öffnen des Datensatzes die zugehörige Rechnung aufgerufen werden.
Der Kundenauftrag ist abgearbeitet, nun geht es an den Versand. Lieferscheine erstellen Sie analog zur Auftragsbestätigung aus den Verkäufen, wahlweise aus der tabellarischen Übersicht oder aus der Einzelansicht. Aus den Verkäufen (bestätige Aufträge) können direkt nach Fertigstellung die entsprechenden Lieferscheine erstellt werden. Die Positionen werden übernommen und können zusätzlich noch bearbeitet werden. Lieferscheine (zB. für […]
Der Kunde ist sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit, die Bezahlung ist nur ein paar Klicks entfernt. Rechnungen können auf verschiedenen Wegen erstellt werden. In der Umsatzvorschau werden noch nicht abgerechnete Umsätze rot markiert. Über das Kontextmenü den Punkt Abrechnen auswählen und die Rechnung wird erstellt. Es können auch mehrere Positionen ausgewählt werden. Gehören mehrere Positionen […]
Ihr Kunde ist auch nur ein Mensch und jeder hat bestimmt schon einmal vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Trotzdem ist es wichtig, einen Überblick über die offenen Forderungen zu behalten. Ein effizientes Mahnwesen hilft dabei. Eine freundliche Erinnerung ist zunächst besser, als gleich mit der großen Keule zu schwingen. Im Bereich Buchhaltung in den Kundenstammdaten […]
Der Artikelstamm ist Basis für Ihre Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen sowie das Lager. Ein Artikel kann sowohl eine Leistung als auch ein Produkt sein. Bestimmte Eigenschaften Ihrer Artikel wie zB. Größe, Breite, Farbe etc. können wir individuell anpassen. Visualisieren Sie den Artikelstamm mit Bildern. Pflegen Sie den Bestand, auch für die Inventur. Mindestbestandsmengen ermöglichen es, […]
Hier verwalten Sie ihre gesamten Einkaufsvorgänge. Über das Kontextmenü können Sie alle Aktionen starten, die mit einem Einkaufsvorgang in Zusammenhang stehen. Jeder Vorgang kann in einem Zustand sein, der über einen Status definiert wird. Filtern Sie Ihre Vorgänge nach dem Status, so haben Sie schnell den Überblick, wo Ihre bestellte Ware sich befindet.
Haben Sie immer einen Überblick, welche Waren Sie noch in Ihrem Bestand haben und welche zeitnah nachbestellt werden sollten. Ob Artikel im Lager geführt werden, legen Sie in der Artikelverwaltung fest. Mindestbestände für Verbrauchsmaterial sollten so festgelegt werden, dass der vorhandeneBestand bis zum Eintreffen der Lieferung ausreicht. Aus der Liste können Sie zu dem betreffenden […]
Im Dokumenten-Management (DMS) verwalten Sie sowohl eingescannte Schriftstücke, E-Mail-Anhänge als auch vom Programm erzeugte PDFs. Das DMS verwaltet nicht nur die Verknüpfungen mit allen zusammenhängenden Datensätzen (z.B. Artikel, Kunden, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen), sondern speichert auch alle Revisionen eines Dokuments. So können Sie auch auf alte Versionen zurückgreifen, wenn etwa zwischenzeitlich Angebotspositionen hinzugefügt wurden Jedem Dokument […]
Verträge regeln die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Erstellen Sie sich zunächst Vertragsvorlagen, z.B. ● Dienstleistungsvertrag● Arbeitsvertrag oder● Mietvertrag. In den Vorlagen definiert man verschiedene Parameter, die dann als Platzhalter imVertragstext eingebunden werden. Wählen Sie die Firma aus (bei mehreren) für die diese Vorlage gilt. In der Regel ist es Ihr Unternehmen. Vergeben Sie […]
