Ein Ticketsystem hilft bei der Organisation und Zuweisung vielfältiger Kundenanfragen und internen Aufgaben an die verschiedenen Mitarbeiter. Da ist es hilfreich, wenn jeder Mitarbeiter auf einen Blick die ihm zugewiesenen Tickets sehen kann. Im Menü erkennt der Mitarbeiter, wie viele Tickets ihm aktuell zugewiesen sind. Ein Ticket verschwindet dann aus der Aufzählung und wird nicht […]
Nicht immer ist sofort klar, wer sich um eine Aufgabe kümmern soll. Damit diese Aufgaben oder Kundenanfragen nicht untergehen, hat unser Ticketsystem einen eigene Auflistung aller Tickets, die keinem konkreten Mitarbeiter zugeteilt wurden. Manchmal soll dies so sein und manchmal dauert es etwas, bis das Ticket einem entsprechenden Mitarbeiter zugeordnet wird. Die weitere Bearbeitung erfolgt […]
Jedes Ticket in einem Ticketsystem hat einen Lebenszyklus. Den jeweiligen Stand, in dem sich ein Ticket befindet definiert man durch einen entsprechenden Zustand. Welche Zustände man im eigenen Unternehmen benötigt, können Sie selbst definieren. Vergeben Sie dem Zustand einen eindeutigen Namen und eine Farbe. Wenn Sie bei „Erledigt“ einen Haken setzen, wird das Ticket in […]
Täglich gehen Kundenanfragen auf unterschiedlichen Wegen ein. Kann man eine E-Mail noch an den zuständigen Mitarbeiter weiterleiten ist es bei einer telefonischen Anfrage schon schwieriger, wenn der zuständige Mitarbeiter nicht erreichbar ist. Meist wird dann eine schriftliche Notiz erstellt und auf den Schreibtisch gelegt. Dass diese Anfrage oft im wahrsten Sinne des Wortes „unter den […]
Ticket ist nicht gleich Ticket. Zum überwiegenden Teil werden Kundenanfragen erfasst. Aber es kann auch sein, dass man eine interne Aufgabe, zB. Vorbereitung Weihnachtsfeier, über ein Ticket an einen Mitarbeiter zur Erledigung vergeben möchte. Da macht es Sinn, wenn man im Ticketsystem verschiedene Ticket-Typen anlegen kann. Erstellen Sie sich so viele unterschiedliche Ticket-Typen, wie Sie […]
Jeder hat eine andere Ansicht, welche Kundendaten in der Kundenverwaltung für ihn wichtig sind. Nicht alle Daten müssen erfasst werden. Daten vergeben Sie hier die Informationen um den Kunden zu beschreiben Status können Sie selbst definieren haben Sie eine Datenschutzerklärung vereinbart, so können Sie das hier hinterlegen Steuerdaten alle Informationen rund um die Rechtsform Kontakt […]
Haben Sie keine integriertes Bankmodul, können Sie die Zahlungseingänge mit wenigen Mausklicks manuell verbuchen. In der Rechnungsliste sehen Sie alle von Ihnen gestellten Rechnungen. Sind Rechnungen bereits vollständig bezahlt, so ist das entsprechende Häkchen gesetzt. Nun suchen Sie die entsprechende Rechnung, für die ein Zahlungseingang verbucht werden soll. Im Kontextmenü, dieses öffnen Sie mit Klick […]
Ob Ihre Mahnung erfolgreich war oder Ihr Kunde die Rechnung sofort bezahlt hat, über Geldeingang freut man sich immer. Zahlungseingänge kommen dabei als Überweisung Lastschrifteinzug oder Bareinzahlung. Dieser Geldeingang muss nun natürlich noch im System verbucht werden, damit Sie zum einen niemanden eine unberechtigte Mahnung zukommen lassen und Sie natürlich immer einen aktuellen Blick auf […]
Um Arbeitszeiten zu erfassen gibt es viele Möglichkeiten. Die Stechuhr ist sicher jedem bekannt. Über Chips wird heutzutage Kommen und Gehen erfasst. In Zeiten von Homeoffice ist dies aber nicht in jedem Fall praktikabel. Aber auch von zuhaue (oder sogar unterwegs) können die Arbeitszeiten minutengenau dokumentiert werden. Arbeitspausen starten und beenden Sie einfach über die […]
Für ein erfolgreiches Marketing ist es wichtig, alle Aktionen mit den (potentiellen) Kunden immer im Blick zu haben und steuern zu können. Ein intuitiv zu bedienendes Softwaretool kann dabei helfen. Dazu nutzen wir sog. „Kampagnen“. Eine Kampagne muss man sich vorstellen wie einen Brief, eine E-Mail, eine Einladungskarten oder einen Anruf, die man mit mehreren […]
